Dokumenty do spraw spadkowych

Podstawowe informacje o zmarłym i rodzinie

• Odpis aktu zgonu, data śmierci i informacja o ostatnim miejscu zwykłego pobytu zmarłego.
• Lista znanych członków rodziny i osób wskazanych w testamencie, z opisem pokrewieństwa i znanymi adresami. Zaznacz, kto zmarł wcześniej.
• Posiadane akty urodzenia i małżeństwa potwierdzające pokrewieństwo lub zmianę nazwiska; także akty zgonu innych osób, jeśli są istotne dla ustalenia spadkobierców.
• Pisma sądowe, notarialne i wezwania do zapłaty, jeśli już je otrzymano, wraz z datami doręczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku i testament

Do pierwszej rozmowy o ustaleniu spadkobierców nie musisz mieć wyceny całego majątku. Powiedz jednak o zagranicznym miejscu pobytu zmarłego, majątku za granicą oraz wcześniejszych postępowaniach.

• Testament własnoręczny w oryginale albo wypis testamentu notarialnego. Jeżeli dokumentu nie masz, zapisz, gdzie się znajduje, oraz znane dane notariusza, datę i numer aktu.
• Wszystkie posiadane testamenty i dokumenty dotyczące ich odwołania, a także protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu, jeśli sporządzono go wcześniej.
• Posiadane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oraz umowy dotyczące zrzeczenia się dziedziczenia.
• Wcześniejsze postanowienia spadkowe lub akty poświadczenia dziedziczenia dotyczące tej samej osoby bądź innych zmarłych w rodzinie, jeśli wiążą się ze sprawą.

Dział spadku

Do przygotowania rozmowy o podziale konkretnych składników majątku warto dołączyć:

• Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli już je uzyskano.
• Spis majątku: nieruchomości, rachunki, pojazdy i inne przedmioty; posiadane dokumenty własności, numery ksiąg wieczystych oraz informacje o wartościach.
• Dowody wydatków na majątek spadkowy, pobranych pożytków, spłaconych zobowiązań i innych rozliczeń między spadkobiercami.
• Propozycję podziału oraz informację, kto korzysta z poszczególnych rzeczy. Zabierz posiadane wyceny; potrzebę nowej wyceny ustalimy po analizie.

Zachowek

Niezależnie od tego, czy żądasz zapłaty, czy otrzymałeś takie żądanie, przygotuj materiały pozwalające odtworzyć relacje rodzinne i rozliczenia:

• Dokumenty pokrewieństwa, testament oraz posiadane dokumenty potwierdzające nabycie spadku.
• Informacje o składzie i wartości majątku, znanych długach oraz dokumenty darowizn i innych przysporzeń od zmarłego, z datami i danymi odbiorców.
• Dowody otrzymanych kwot lub składników majątku, wcześniejszych ugód i dokonanych spłat.
• Wezwanie do zapłaty, pozew i odpowiedzi drugiej strony; datę śmierci, znaną datę ogłoszenia testamentu oraz istotną korespondencję.

Długi spadkowe i odrzucenie spadku

Jeżeli problem dotyczy zadłużenia lub odrzucenia spadku, przy pierwszym kontakcie podaj, kiedy i skąd dowiedziałeś się o swoim powołaniu do dziedziczenia. Nie odkładaj rozmowy do czasu zebrania wszystkich zaświadczeń.

• Umowy kredytowe, wezwania wierzycieli, pisma komornika i inne posiadane informacje o zobowiązaniach zmarłego.
• Dokumenty odrzucenia spadku przez wcześniejszych spadkobierców oraz informacje, kiedy się o tym dowiedziałeś.
• Jeśli sprawa dotyczy dziecka: jego akt urodzenia oraz posiadane dokumenty dotyczące władzy rodzicielskiej i oświadczeń rodziców.
• Sporządzony wcześniej wykaz lub spis inwentarza, jeżeli istnieje.

Brakujące dokumenty

Odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać przez USC lub usługę Gov.pl, na zasadach wskazanych dla osób uprawnionych. Zachowaj oryginalny plik odpisu elektronicznego.

Jeśli nie masz testamentu, orzeczenia albo danych rachunku, zapisz to na liście braków. Podczas konsultacji ustalimy, które dokumenty są potrzebne i czy możesz je uzyskać samodzielnie. Nie trzeba znać całego majątku zmarłego, aby rozpocząć rozmowę.